1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым предводитель дворянства Нефедьев — человек, чьё состояние и влияние казались нерушимыми. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину тьмы, где сталкивается с чем-то необъяснимым. Ему предстоит не просто раскрыть убийство, а вступить в схватку с силами, превосходящими человеческий разум. На кону — всё, что у него есть: чувства, достоинство и сама жизнь.