Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и полную погружённость в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где он блестяще проявляет себя. Но сейчас всё иначе — в тихом районе творятся зверские убийства, и даже опытный следователь теряется в догадках. Кто это: человек, зверь или что-то необъяснимое?
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка, к которой он невольно проникся симпатией. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. Теперь ему предстоит выбрать между чувствами и долгом.